2002 год — Я скучаю по своим друзьям

  1. Я скучаю по своим друзьям    (М.Федорова, Н.Кохов)
  2. Звезды падают    (С.Ковальский, А.Карасев)
  3. Пацаны    (М.Федорова, Н.Кохов)
  4. Московский дождь    (музыка и слова: С.Ковальский)
  5. Осенние листья    (М.Федорова, А.Карасев)
  6. Папиросочка    (М.Федорова, А.Карасев)
  7. Баллада про рыжего пса    (С.Ковальский, А.Васильев)
  8. Почтовый дилижанс    (А.Карасев, М.Федорова)
  9. Ресторанчик    (С.Ковальский, С.Шолохо, А.Васильев)
  10. Эта ночь    (М.Федорова, Н.Кохов)
  11. Встреча с Одессой    (М.Федорова, А.Васильев)
  12. Холостяк    (М.Федорова, А.Васильев)
  13. От сумы и от тюрьмы…    (М.Федорова, А.Васильев)
  14. Листья сосен    (музыка и слова: Р.Булгачев)
  15. Пират    (М.Федорова, А.Карасев)
  16. Перекрестки судьбы    (М.Федорова, А.Васильев)
  17. Старые фильмы    (музыка и слова: М.Мерман)
  18. Песни нашего двора    (С.Ковальский, С.Шолох, А.Васильев)

  • Аранжировка: Эдуард Глейзер (1,3,5,6,8,10,11,12,13,15,16)
  • Сергей Ковальский (2,4,7,9,18)
  • Андрей Горбачев (14)
  • Валерий Иванов (17)
  • Гитара, аккордеон, скрипка: Валерий Иванов (2,3,4,6,8,9,14,16)
  • Скрипка: Амир Ждиханов (3,6,13)
  • Бэк-вокал: Инна Тудакова, Владимир Сидоркович, Валерий Иванов, Андрей Васильев
  • Звукорежиссура: Владимир Федоров (1), Валерий Иванов
  • Сведение, мастеринг: Валерий Иванов
  • Фото: Елена Лапина
  • Дизайн: Сергей Сысуев