2002 год — Я скучаю по своим друзьям
- Я скучаю по своим друзьям (М.Федорова, Н.Кохов)
- Звезды падают (С.Ковальский, А.Карасев)
- Пацаны (М.Федорова, Н.Кохов)
- Московский дождь (музыка и слова: С.Ковальский)
- Осенние листья (М.Федорова, А.Карасев)
- Папиросочка (М.Федорова, А.Карасев)
- Баллада про рыжего пса (С.Ковальский, А.Васильев)
- Почтовый дилижанс (А.Карасев, М.Федорова)
- Ресторанчик (С.Ковальский, С.Шолохо, А.Васильев)
- Эта ночь (М.Федорова, Н.Кохов)
- Встреча с Одессой (М.Федорова, А.Васильев)
- Холостяк (М.Федорова, А.Васильев)
- От сумы и от тюрьмы… (М.Федорова, А.Васильев)
- Листья сосен (музыка и слова: Р.Булгачев)
- Пират (М.Федорова, А.Карасев)
- Перекрестки судьбы (М.Федорова, А.Васильев)
- Старые фильмы (музыка и слова: М.Мерман)
- Песни нашего двора (С.Ковальский, С.Шолох, А.Васильев)
- Аранжировка: Эдуард Глейзер (1,3,5,6,8,10,11,12,13,15,16)
- Сергей Ковальский (2,4,7,9,18)
- Андрей Горбачев (14)
- Валерий Иванов (17)
- Гитара, аккордеон, скрипка: Валерий Иванов (2,3,4,6,8,9,14,16)
- Скрипка: Амир Ждиханов (3,6,13)
- Бэк-вокал: Инна Тудакова, Владимир Сидоркович, Валерий Иванов, Андрей Васильев
- Звукорежиссура: Владимир Федоров (1), Валерий Иванов
- Сведение, мастеринг: Валерий Иванов
- Фото: Елена Лапина
- Дизайн: Сергей Сысуев